Сравнение VALSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALSX или SCHD.
Основные характеристики
| VALSX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 27.15% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 8.87% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.19% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.12% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 11.86% |
| Макс. просадка | -55.08% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между VALSX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и SCHD
С начала года, VALSX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции VALSX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.12% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и SCHD
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и SCHD
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 8.62% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% | 7.25% | 7.34% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и SCHD
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и SCHD
Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.17% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.