Сравнение VALSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALSX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VALSX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и SCHD
Основные характеристики
VALSX:
0.11
SCHD:
1.13
VALSX:
0.24
SCHD:
1.67
VALSX:
1.04
SCHD:
1.20
VALSX:
0.07
SCHD:
1.63
VALSX:
0.36
SCHD:
4.38
VALSX:
5.44%
SCHD:
2.96%
VALSX:
17.06%
SCHD:
11.42%
VALSX:
-61.92%
SCHD:
-33.37%
VALSX:
-22.78%
SCHD:
-4.47%
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VALSX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.77% против 11.26% соответственно.
VALSX
5.75%
5.38%
0.01%
2.01%
-2.35%
0.77%
SCHD
2.31%
2.49%
8.24%
13.31%
11.37%
11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALSX и SCHD
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VALSX и SCHD
VALSX
SCHD
Сравнение VALSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и SCHD
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHD в 3.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.56% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VALSX и SCHD
Максимальная просадка VALSX за все время составила -61.92%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и SCHD
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.32%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.