Сравнение V с HLMA.L
V (Visa Inc.) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 17.05%/yr for HLMA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и HLMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 30.59%. За последние 10 лет акции V уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 15.64% против 17.05% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
HLMA.L
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 30.59%
- 6 месяцев
- 28.15%
- 1 год
- 55.47%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам V и HLMA.L
Correlation
The correlation between V and HLMA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between V and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
HLMA.L:
£1.46
V:
20.98
HLMA.L:
31.93
V:
1.29
HLMA.L:
3.08
V:
10.84
HLMA.L:
4.44
V:
$43.03B
HLMA.L:
£3.98B
V:
$16.94B
HLMA.L:
£1.17B
V:
$27.63B
HLMA.L:
£936.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск
V
HLMA.L
Сравнение V c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | HLMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.87 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 14.43 | -15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.13 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок V и HLMA.L
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и HLMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -60.44% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -14.43% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -28.38% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -49.10% | +20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -49.10% | +12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.05% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.57% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.88% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и HLMA.L
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | HLMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.77% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 20.81% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 26.19% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 28.23% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 26.94% | -2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и HLMA.L
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности HLMA.L в 0.51%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и HLMA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и HLMA.L
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
HLMA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
HLMA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
HLMA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and HLMA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и HLMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор