Сравнение UXJL с TDIV
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - UXJL is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. UXJL is actively managed, while TDIV is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и TDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 30.57%.
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 30.57%
- 6 месяцев
- 28.79%
- 1 год
- 53.63%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 19.34%
Сравнение доходности по годам UXJL и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 30.57% | 5.49% |
Correlation
The correlation between UXJL and TDIV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. TDIV — Ранг доходности на риск
UXJL
TDIV
Сравнение UXJL c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.88 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и TDIV
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и TDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -31.97% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.79% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.84% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и TDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 18.47% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 20.67% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 20.85% | -6.95% |
Сравнение комиссий UXJL и TDIV
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и TDIV
UXJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.12% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXJL and TDIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
TDIV has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for UXJL.
UXJL is categorized as Defined Outcome, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.50% for TDIV.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и TDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор