Сравнение UXJL с MAYU
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for MAYU.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и MAYU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у MAYU с доходностью 8.36%.
UXJL
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYU
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и MAYU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 10.60% | 8.62% |
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 8.36% | 7.54% |
Correlation
The correlation between UXJL and MAYU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. MAYU — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAYU
Сравнение UXJL c MAYU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | MAYU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и MAYU
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки MAYU в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и MAYU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -15.37% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.40% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.28% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и MAYU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 11.65% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.02% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.02% | +1.56% |
Сравнение комиссий UXJL и MAYU
UXJL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MAYU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и MAYU
Ни UXJL, ни MAYU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UXJL and MAYU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MAYU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
UXJL and MAYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.74% for MAYU.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и MAYU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор