Сравнение UXJL с BUFD
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 5.08%.
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 5.08% | 5.53% |
Correlation
The correlation between UXJL and BUFD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. BUFD — Ранг доходности на риск
UXJL
BUFD
Сравнение UXJL c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXJL | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.00 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок UXJL и BUFD
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, примерно равная максимальной просадке BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -10.75% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.15% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -1.97% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и BUFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 5.19% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.73% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 7.55% | +6.35% |
Сравнение комиссий UXJL и BUFD
UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и BUFD
Ни UXJL, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UXJL and BUFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
UXJL and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and FT Vest. Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.95% for BUFD.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор