Сравнение BUFD с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
BUFD и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или PHEQ.
Корреляция
Корреляция между BUFD и PHEQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и PHEQ
Основные характеристики
BUFD:
0.61
PHEQ:
0.67
BUFD:
0.89
PHEQ:
0.99
BUFD:
1.14
PHEQ:
1.16
BUFD:
0.57
PHEQ:
0.61
BUFD:
2.45
PHEQ:
2.55
BUFD:
2.37%
PHEQ:
2.99%
BUFD:
9.55%
PHEQ:
11.40%
BUFD:
-10.75%
PHEQ:
-12.55%
BUFD:
-5.06%
PHEQ:
-6.56%
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -3.40%.
BUFD
-2.90%
-0.28%
-1.82%
5.13%
N/A
N/A
PHEQ
-3.40%
-0.28%
-1.20%
7.02%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и PHEQ
BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BUFD и PHEQ
BUFD
PHEQ
Сравнение BUFD c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и PHEQ
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
BUFD FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.50% | 1.40% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и PHEQ
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и PHEQ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 7.18%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.