Сравнение BUFD с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
BUFD и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или BALT.
Основные характеристики
| BUFD | BALT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.17% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 13.41% | 6.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 2.69% |
| Макс. просадка | -10.75% | -2.16% |
| Current Drawdown | -0.89% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между BUFD и BALT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и BALT
С начала года, BUFD показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и BALT
BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFD c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и BALT
Ни BUFD, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFD и BALT
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и BALT
FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что BUFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.