Сравнение BUFD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BUFD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFD или SPY.
Корреляция
Корреляция между BUFD и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFD и SPY
Основные характеристики
BUFD:
1.91
SPY:
1.46
BUFD:
2.60
SPY:
1.99
BUFD:
1.37
SPY:
1.27
BUFD:
3.25
SPY:
2.23
BUFD:
17.20
SPY:
9.00
BUFD:
0.63%
SPY:
2.08%
BUFD:
5.66%
SPY:
12.83%
BUFD:
-10.75%
SPY:
-55.19%
BUFD:
-1.15%
SPY:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, BUFD показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.38%.
BUFD
1.10%
-0.39%
3.91%
10.16%
N/A
N/A
SPY
1.38%
-1.27%
6.09%
17.34%
16.45%
12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFD и SPY
BUFD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BUFD и SPY
BUFD
SPY
Сравнение BUFD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFD и SPY
BUFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFD FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BUFD и SPY
Максимальная просадка BUFD за все время составила -10.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFD и SPY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Fund of Deep Buffer ETF (BUFD) составляет 1.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что BUFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.