PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с LIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UX с LIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT).

UX и LIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. LIT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Lithium Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UX и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UX и LIT

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		3.46%15.76%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		14.77%60.01%

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 14.77%.

UX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.10%
1 год
35.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LIT

1 день
0.12%
1 месяц
-1.04%
С начала года
14.77%
6 месяцев
29.65%
1 год
94.01%
3 года*
6.33%
5 лет*
5.28%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с IVVUX с URNMUX с BATTUX с CHATUX с MAGSUX с PLTW
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Сравнение комиссий UX и LIT

И UX, и LIT имеют комиссию равную 0.75%.

UX
Roundhill Uranium ETF
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF

Доходность на риск

UX vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXLITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.74

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.31

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

5.29

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

20.38

-16.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.74

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.24

+0.21

Корреляция

Корреляция между UX и LIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и LIT

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LIT в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UX
Roundhill Uranium ETF		1.43%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.42%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%

Просадки

Сравнение просадок UX и LIT

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и LIT.

Загрузка...

Показатели просадок

UXLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-65.91%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-17.61%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-19.76%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-33.90%

+24.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

4.57%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и LIT

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UXLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

9.75%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

24.73%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

34.53%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

31.66%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

30.50%

+6.96%