Сравнение USSH с IBTE
USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USSH tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. USSH charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности USSH и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSH и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.07% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSH vs. IBTE — Ранг доходности на риск
USSH
IBTE
Сравнение USSH c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSH | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSH | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USSH и IBTE
Максимальная просадка USSH за все время составила -1.01%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSH и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSH | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USSH и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSH | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 0.00% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.00% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 0.00% | +1.53% |
Сравнение комиссий USSH и IBTE
USSH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSH и IBTE
Дивидендная доходность USSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USSH.
USSH has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.00% for IBTE.
USSH tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.15% for USSH and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для USSH и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор