График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) показал доход в 0.26% с начала года и 3.63% за последние 12 месяцев.
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении USSH закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.51% | -0.47% | 0.26% | |||||||||
| 2025 | 0.41% | 0.72% | 0.44% | 0.84% | -0.27% | 0.56% | -0.05% | 0.91% | 0.25% | 0.33% | 0.46% | 0.29% | 5.00% |
| 2024 | 0.27% | -0.43% | 0.70% | 0.56% | 1.16% | 0.94% | 0.77% | -0.65% | 0.29% | 0.21% | 3.87% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund: годовая альфа составляет 4.73%, бета — -0.02, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 15.03.2024.
- Этот ETF участвовал в 14.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -7.69%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 14.09%
- Участие в снижении
- -7.69%
Комиссия
Комиссия USSH составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USSH имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 0.90 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.39 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.40 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 6.61 | +9.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для USSH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.86 | $1.62 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.67% | 3.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.44 | |||||||||
| 2025 | $0.17 | $0.10 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.19 | $1.86 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $1.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund показал максимальную просадку в 1.01%, зарегистрированную 12 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 49 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.01% | 25 сент. 2024 г. | 35 | 12 нояб. 2024 г. | 49 | 27 янв. 2025 г. | 84 |
| -0.87% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.73% | 1 мая 2025 г. | 10 | 14 мая 2025 г. | 26 | 23 июн. 2025 г. | 36 |
| -0.61% | 28 мар. 2024 г. | 9 | 10 апр. 2024 г. | 21 | 9 мая 2024 г. | 30 |
| -0.49% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 5 | 21 апр. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...