Сравнение USSCX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA High Income Fund (USHYX).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USSCX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 12.25% против 5.37% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и USHYX
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
USSCX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
USSCX
USHYX
Сравнение USSCX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.19 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.06 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.63 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 11.51 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.19 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.79 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.29 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и USHYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и USHYX
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и USHYX
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -33.59% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -2.49% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -15.10% | -36.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -24.55% | -28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -1.49% | -12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -2.99% | -28.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 0.57% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и USHYX
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 1.47% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.43% | 1.97% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 3.08% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.76% | 4.58% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 5.47% | +20.96% |