Сравнение USSCX с XLK

С начала года, USSCX показывает доходность -8.63%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.30% против 19.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

USSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) имеют волатильность 9.69% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.