Сравнение USSCX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USSCX и USCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSCX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | -9.54% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USSCX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции USSCX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 12.36% против 6.77% соответственно.
USSCX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 12.36%
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSCX и USCRX
USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.
Доходность на риск
USSCX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
USSCX
USCRX
Сравнение USSCX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSCX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.16 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.16 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 9.47 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSCX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.68 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между USSCX и USCRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSCX и USCRX
Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что сопоставимо с доходностью USCRX в 10.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.41% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок USSCX и USCRX
Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и USCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSCX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -49.07% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -6.73% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.07% | -24.00% | -28.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.70% | -24.00% | -28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -4.13% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -5.48% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 1.74% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSCX и USCRX
USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что USSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSCX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 4.31% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 6.84% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 10.80% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 11.51% | +17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 11.05% | +15.37% |