Сравнение USSCX с FELIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USSCX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSCX и FELIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USSCX USAA Science & Technology Fund	-14.66%	17.93%	30.58%	34.01%	-41.76%	-3.45%	60.62%	37.84%	-4.34%	36.06%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	0.34%	45.25%	44.10%	75.49%	-34.88%	57.89%	44.02%	64.21%	-12.52%	34.54%

Доходность по периодам

С начала года, USSCX показывает доходность -14.66%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции USSCX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 11.70% против 29.99% соответственно.

USSCX

1 день: -1.34%

1 месяц: -9.27%

С начала года: -14.66%

6 месяцев: -13.47%

1 год: 17.07%

3 года*: 16.19%

5 лет*: 0.02%

10 лет*: 11.70%

FELIX

1 день: -4.25%

1 месяц: -9.99%

С начала года: 0.34%

6 месяцев: 8.31%

1 год: 77.58%

3 года*: 38.40%

5 лет*: 28.12%

10 лет*: 29.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Science & Technology Fund

Название символа

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с USSCX:

USSCX с MUXYX USSCX с VOO USSCX с SCHG USSCX с XLK USSCX с SPY USSCX с FXAIX USSCX с SMH

Часто сравнивают с FELIX:

FELIX с FSELX FELIX с FELAX FELIX с FIKGX FELIX с SMH FELIX с SOXX FELIX с FXAIX FELIX с FFFFX

Сравнение комиссий USSCX и FELIX

USSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

USSCX

USAA Science & Technology Fund

FELIX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

USSCX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USSCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSCX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Science & Technology Fund (USSCX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USSCX	FELIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.94	-1.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.00	2.55	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.36	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.69	4.18	-3.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.44	15.94	-13.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSCX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSCX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSCX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USSCX	FELIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.94	-1.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	0.75	-0.74
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.88	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.40	-0.11

Корреляция

Корреляция между USSCX и FELIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и FELIX

Дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FELIX в 6.49%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USSCX USAA Science & Technology Fund	11.04%	9.42%	0.00%	0.00%	0.00%	15.49%	5.36%	27.99%	16.68%	8.31%	4.15%	6.54%
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	6.49%	6.51%	6.44%	3.15%	3.09%	4.14%	4.43%	1.04%	19.34%	9.50%	0.55%	10.37%

Просадки

Сравнение просадок USSCX и FELIX

Максимальная просадка USSCX за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSCX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USSCX	FELIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-79.48%	-71.17%	-8.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.19%	-17.09%	-1.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.07%	-46.02%	-6.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.70%	-46.02%	-6.68%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.19%	-14.65%	-3.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.22%	-21.27%	-9.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.18%	4.49%	+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и FELIX

Текущая волатильность для USAA Science & Technology Fund (USSCX) составляет 7.40%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что USSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USSCX	FELIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.40%	10.51%	-3.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.65%	24.76%	-9.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.64%	39.67%	-13.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.71%	37.96%	-9.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.38%	34.34%	-7.96%

Сравнение USSCX с FELIX

Доходность

Сравнение доходности USSCX и FELIX

Сравнение доходности по годам USSCX и FELIX

Доходность по периодам

USSCX

FELIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USSCX и FELIX

Доходность на риск

USSCX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

USSCX

FELIX

Сравнение USSCX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USSCX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSCX и FELIX

Просадки

Сравнение просадок USSCX и FELIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USSCX и FELIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)