PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.01% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с FBLEX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с QRVLXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий USISX и PSECX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.63

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.00

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

4.41

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между USISX и PSECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и PSECX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок USISX и PSECX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-31.13%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.36%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-18.47%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-31.13%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-6.09%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.90%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.10%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и PSECX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у 1789 Growth and Income Fund (PSECX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.54%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.74%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

13.18%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

11.92%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

13.18%

+4.86%