Сравнение USIAX с PCLCX
USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) and PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) are both mutual funds - USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS, while PCLCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. USIAX charges 0.35%/yr vs 0.88%/yr for PCLCX.
Доходность
Сравнение доходности USIAX и PCLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLCX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам USIAX и PCLCX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% |
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | -2.31% |
Correlation
The correlation between USIAX and PCLCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USIAX vs. PCLCX — Ранг доходности на риск
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PCLCX
Сравнение USIAX c PCLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USIAX | PCLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USIAX и PCLCX
Максимальная просадка USIAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USIAX и PCLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USIAX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -63.98% | +63.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.61% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -20.33% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USIAX и PCLCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USIAX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 14.88% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 36.97% | -35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 31.01% | -29.45% |
Сравнение комиссий USIAX и PCLCX
USIAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCLCX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USIAX и PCLCX
Дивидендная доходность USIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности PCLCX в 20.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 20.62% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USIAX and PCLCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USIAX и PCLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор