Сравнение USEW с BUFX
USEW (Cambria U.S. Equal Weight ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - USEW is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Cambria, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. USEW charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности USEW и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USEW показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
USEW
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USEW и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 7.29% | 0.77% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 0.47% |
Correlation
The correlation between USEW and BUFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение USEW c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria U.S. Equal Weight ETF (USEW) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.51 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок USEW и BUFX
Максимальная просадка USEW за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEW и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USEW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -2.87% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -0.59% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.24% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEW и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USEW | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 4.02% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 4.02% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 4.02% | +8.94% |
Сравнение комиссий USEW и BUFX
USEW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEW и BUFX
Дивидендная доходность USEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
USEW Cambria U.S. Equal Weight ETF | 0.50% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
USEW and BUFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
USEW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for BUFX.
USEW is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for USEW and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для USEW и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор