Сравнение USD=X с TRAIX
USD=X (USD Cash) is a currency, while TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) is Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.15%/yr for TRAIX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и TRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
TRAIX
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам USD=X и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 4.06% | 12.57% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
USD=X
TRAIX
Сравнение USD=X c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.90 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и TRAIX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и TRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -26.84% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.30% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -16.02% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.00% | +17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -26.84% | +26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.11% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.83% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.45% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и TRAIX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.41% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 6.03% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 7.60% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.78% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.75% | -12.75% |
Часто задаваемые вопросы
TRAIX has higher volatility (2.41%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs TRAIX's -26.84%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и TRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор