Сравнение USD=X с FBALX
USD=X (USD Cash) is a currency, while FBALX (Fidelity Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.48%/yr for FBALX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и FBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
FBALX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам USD=X и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 7.96% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. FBALX — Ранг доходности на риск
USD=X
FBALX
Сравнение USD=X c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.81 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и FBALX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и FBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -43.57% | +43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.47% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -12.88% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -22.89% | +22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -26.68% | +26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.12% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.37% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.35% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и FBALX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.23% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.15% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 8.87% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.21% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.79% | -12.79% |
Часто задаваемые вопросы
FBALX has higher volatility (3.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs FBALX's -43.57%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и FBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор