Сравнение USAX с SOXL
USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. USAX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности USAX и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -30.51%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 334.31%
- 6 месяцев
- 292.56%
- 1 год
- 873.79%
- 3 года*
- 104.66%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 58.09%
Сравнение доходности по годам USAX и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 225.56% |
Correlation
The correlation between USAX and SOXL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAX vs. SOXL — Ранг доходности на риск
USAX
SOXL
Сравнение USAX c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.47 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок USAX и SOXL
Максимальная просадка USAX за все время составила -77.92%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAX и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.92% | -90.46% | +12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.79% | -34.93% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.74% | -35.01% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAX и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAX | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 222.68% | 106.94% | +115.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 222.68% | 108.10% | +114.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 222.68% | 99.53% | +123.15% |
Сравнение комиссий USAX и SOXL
USAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAX и SOXL
USAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAX and SOXL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
SOXL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for USAX.
USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for USAX and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для USAX и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор