Сравнение USAIX с LCTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и LCTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и LCTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | -0.02% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у LCTRX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям LCTRX по среднегодовой доходности: 2.77% против 5.03% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
LCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и LCTRX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии LCTRX в 2.33%.
Доходность на риск
USAIX vs. LCTRX — Ранг доходности на риск
USAIX
LCTRX
Сравнение USAIX c LCTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | LCTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.80 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 3.45 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.22 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 10.58 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.80 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.02 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.68 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и LCTRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и LCTRX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности LCTRX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.01% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и LCTRX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки LCTRX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и LCTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -26.09% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -1.17% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -3.82% | -14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -23.93% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.17% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.16% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.36% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и LCTRX
USAA Income Fund (USAIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что USAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | LCTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.55% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 1.32% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 1.90% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 2.47% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 6.32% | -1.68% |