Сравнение USAGX с USSCX

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции USSCX по среднегодовой доходности: 16.40% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USSCX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USSCX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAGX и USSCX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USSCX в 10.51%

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и USSCX.

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с USAA Science & Technology Fund (USSCX) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.