Сравнение URW.PA с EGP
URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — URW.PA in REIT - Retail, EGP in REIT - Industrial. Over the past 5 years, URW.PA returned 10.24%/yr vs 8.68%/yr for EGP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URW.PA и EGP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URW.PA торгуется в EUR, в то время как EGP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URW.PA показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 29.84%.
URW.PA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 17.60%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 30.67%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.35%
EGP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 11.91%
- 6 месяцев
- 21.51%
- С начала года
- 29.84%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 14.80%
- Всё время*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам URW.PA и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 17.60% | 33.68% | 12.19% | 37.61% | -21.08% | -4.58% | -49.89% | 7.58% | -29.28% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 29.84% | 1.22% | -3.85% | 23.86% | -28.92% | 81.04% | -2.04% | 51.57% | -0.26% |
Correlation
The correlation between URW.PA and EGP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URW.PA vs. EGP — Ранг доходности на риск
URW.PA
EGP
Сравнение URW.PA c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URW.PA | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.85 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 16.67 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URW.PA и EGP
Максимальная просадка URW.PA за все время составила -82.57%, что больше максимальной просадки EGP в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URW.PA | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.57% | -50.47% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -8.50% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -24.21% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -30.21% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.13% | -0.74% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.69% | -10.10% | -41.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.47% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности URW.PA и EGP
Текущая волатильность для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) составляет 4.31%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что URW.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URW.PA | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 6.87% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | 13.61% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 18.65% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 22.90% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 26.60% | +16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URW.PA и EGP
Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности EGP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.32% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей URW.PA и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
URW.PA and EGP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URW.PA и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор