Сравнение URINX с PLTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и PLTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и PLTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -1.69% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PLTHX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям PLTHX по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.92% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
PLTHX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и PLTHX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PLTHX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск
URINX
PLTHX
Сравнение URINX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | PLTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.21 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.81 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.67 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.30 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.21 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между URINX и PLTHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и PLTHX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PLTHX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.44% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и PLTHX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и PLTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -33.26% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -11.85% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -25.49% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -33.26% | +17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -5.94% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.86% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.38% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и PLTHX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 2.61%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.93% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.48% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 16.40% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 15.47% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 15.93% | -10.14% |