Сравнение FXIFX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXIFX или FBALX.
Основные характеристики
| FXIFX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.44% | 17.18% |
| Дох-ть за 1 год | 17.70% | 24.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.91% | 4.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.66% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.99% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 13.94 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 1.26% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 7.80% | 8.51% |
| Макс. просадка | -23.90% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.65% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между FXIFX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и FBALX
С начала года, FXIFX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.18%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 6.99% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIFX и FBALX
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXIFX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и FBALX
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 2.09% | 2.26% | 2.22% | 1.53% | 1.41% | 1.92% | 2.19% | 1.76% | 1.90% | 2.02% | 4.87% | 0.26% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и FBALX
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) составляет 2.09%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.