Сравнение UPSX с TERG
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -59.86%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
UPSX
- 1 день
- 13.15%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -59.86%
- 6 месяцев
- -66.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.86% | 38.66% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between UPSX and TERG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UPSX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 9.47 | -10.07 |
Просадки
Сравнение просадок UPSX и TERG
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -49.52% | -45.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.09% | -17.07% | -75.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -13.75% | -52.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.15% | 138.78% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.15% | 138.78% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.15% | 138.78% | +2.37% |
Сравнение комиссий UPSX и TERG
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и TERG
Ни UPSX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and TERG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
UPSX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор