Сравнение UPSX с APPX
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -64.53%, что значительно ниже, чем у APPX с доходностью -51.66%.
UPSX
- 1 день
- -12.72%
- 1 месяц
- -15.45%
- С начала года
- -64.53%
- 6 месяцев
- -68.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -11.50%
- 1 месяц
- 36.86%
- С начала года
- -51.66%
- 6 месяцев
- -50.93%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и APPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -64.53% | -60.75% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -51.66% | 139.91% |
Correlation
The correlation between UPSX and APPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. APPX — Ранг доходности на риск
UPSX
APPX
Сравнение UPSX c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.67 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок UPSX и APPX
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -82.40% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.01% | -62.42% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.03% | -37.22% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.77% | 141.00% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.77% | 140.63% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.77% | 140.63% | +0.14% |
Сравнение комиссий UPSX и APPX
И UPSX, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и APPX
UPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 19.41% | 9.38% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSX and APPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSX and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 0.00% for UPSX.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор