PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNHW с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNHW с BBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. UNHW is actively managed, while BBP is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности UNHW и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNHW показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 8.38%.

UNHW

1 день
6.07%
1 месяц
10.36%
С начала года
22.06%
6 месяцев
20.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBP

1 день
2.44%
1 месяц
-0.92%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.14%
1 год
48.00%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.90%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNHW и BBP

2026 (YTD)2025
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		22.06%-3.02%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		8.38%2.00%

Correlation

The correlation between UNHW and BBP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.17

Сравнение распределения секторов UNHW и BBP

Секторы
UNHW
BBP

Здравоохранение

33.4%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

UNHW
33.4%
BBP
100.0%

Сырьевые материалы

UNHW

-

BBP

-

Коммуникационные услуги

UNHW

-

BBP

-

Потребительский циклический сектор

UNHW

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

UNHW

-

BBP

-

Энергетика

UNHW

-

BBP

-

Финансовые услуги

UNHW

-

BBP

-

Промышленность

UNHW

-

BBP

-

Недвижимость

UNHW

-

BBP

-

Технологии

UNHW

-

BBP

-

Коммунальные услуги

UNHW

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с NERDUNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с XTAPUNHW с QTAP
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

UNHW vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNHW
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNHW c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UNHW vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNHWBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.41

Просадки

Сравнение просадок UNHW и BBP

Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHWBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-44.32%

+12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.18%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-12.02%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNHW и BBP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHWBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.32%

23.84%

+26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.32%

26.37%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.32%

27.41%

+22.91%

Сравнение комиссий UNHW и BBP

UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNHW и BBP

Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		16.34%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNHW and BBP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for BBP.

UNHW is categorized as Leveraged Equities, while BBP is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.79% for BBP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNHW и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор