Сравнение ULTI с EDGE
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.51%, что значительно выше, чем у EDGE с доходностью 9.59%.
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.59% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ULTI and EDGE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTI vs. EDGE — Ранг доходности на риск
ULTI
EDGE
Сравнение ULTI c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.08 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и EDGE
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -20.66% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.47% | 0.00% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.02% | -2.84% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и EDGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 11.27% | +50.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.21% | 15.93% | +46.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.21% | 15.93% | +46.28% |
Сравнение комиссий ULTI и EDGE
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и EDGE
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.50%, тогда как EDGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and EDGE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: REX Shares and MRBL. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.74% for EDGE.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор