PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHAL с CAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UHAL с CAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UHAL (U-Haul Holding Company) and CAR (Avis Budget Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, UHAL returned 6.51%/yr vs 19.81%/yr for CAR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UHAL и CAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U-Haul Holding Company (UHAL) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHAL показывает доходность 30.97%, что значительно выше, чем у CAR с доходностью 28.74%. За последние 10 лет акции UHAL уступали акциям CAR по среднегодовой доходности: 6.51% против 19.81% соответственно.

UHAL

1 день
3.01%
1 месяц
29.20%
С начала года
30.97%
6 месяцев
28.69%
1 год
8.60%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.96%
10 лет*
6.51%

CAR

1 день
-5.76%
1 месяц
-0.79%
С начала года
28.74%
6 месяцев
25.32%
1 год
-5.99%
3 года*
-8.14%
5 лет*
16.58%
10 лет*
19.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHAL и CAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHAL
U-Haul Holding Company		30.97%-27.04%-3.77%19.29%-17.05%60.36%21.49%15.01%-12.81%2.94%
CAR
Avis Budget Group, Inc.		28.74%59.19%-54.52%13.81%-20.95%455.95%15.69%43.42%-48.77%19.63%

Correlation

The correlation between UHAL and CAR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 1994 г.

0.30

The correlation between UHAL and CAR shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHAL:

$12.95B

CAR:

$5.83B

EPS

UHAL:

$0.94

CAR:

-$18.91

Коэффициент P/S

UHAL:

2.14

CAR:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

UHAL:

$6.04B

CAR:

$11.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHAL:

$5.79B

CAR:

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

UHAL:

$1.35B

CAR:

$3.53B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U-Haul Holding Company

Avis Budget Group, Inc.

Часто сравнивают с UHAL:
UHAL с PAGUHAL с SPYUHAL с EXRUHAL с IVVUHAL с GMEUHAL с VOOUHAL с CASH
Часто сравнивают с CAR:
CAR с HTZCAR с WOLFCAR с VOOCAR с BROCAR с SPYCAR с FXAIXCAR с IITU.L

Доходность на риск

UHAL vs. CAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHAL
Ранг доходности на риск UHAL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHAL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHAL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHAL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CAR
Ранг доходности на риск CAR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHAL c CAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U-Haul Holding Company (UHAL) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UHALCARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.06

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.67

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.08

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-0.14

+0.67

UHAL vs. CAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHAL на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа CAR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHAL и CAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHAL и CAR

Максимальная просадка UHAL за все время составила -96.19%, примерно равная максимальной просадке CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHAL и CAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHALCARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.19%

-99.28%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.92%

-79.59%

+45.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.19%

-79.59%

+33.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-83.65%

+37.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-84.55%

+38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-76.86%

+61.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-44.56%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

43.52%

-27.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UHAL и CAR

U-Haul Holding Company (UHAL) и Avis Budget Group, Inc. (CAR) имеют волатильность 14.60% и 14.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHALCARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

14.94%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

106.94%

-78.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.90%

98.62%

-64.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

87.55%

-57.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

79.68%

-50.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHAL и CAR

Ни UHAL, ни CAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAR
Avis Budget Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHAL
U-Haul Holding Company		0.00%0.00%0.00%0.00%769.35%0.21%0.55%0.40%0.46%0.66%0.54%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHAL и CAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U-Haul Holding Company и Avis Budget Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.27B
2.53B
(UHAL) Общая выручка
(CAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UHAL and CAR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAR has higher volatility (14.94%) compared to UHAL (14.60%). In terms of maximum drawdown, UHAL dropped -96.19% vs CAR's -99.28%.

UHAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHAL и CAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор