Сравнение UGLD с GLDW
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - UGLD is a Leveraged Commodities fund actively managed by Direxion, while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGLD и GLDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -13.05% |
Correlation
The correlation between UGLD and GLDW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UGLD c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и GLDW
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -32.55% | +7.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -32.55% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -12.16% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 36.47% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 36.47% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 36.47% | +17.03% |
Сравнение комиссий UGLD и GLDW
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и GLDW
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GLDW в 26.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UGLD and GLDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
GLDW has the higher dividend yield at 26.12%, compared with 0.24% for UGLD.
UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор