Сравнение UGLD с UPAL
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UPAL.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и UPAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGLD и UPAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -22.06% |
Correlation
The correlation between UGLD and UPAL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UGLD c UPAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и UPAL
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки UPAL в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и UPAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -48.54% | +23.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -41.23% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -28.11% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и UPAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | UPAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 80.74% | -27.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 80.74% | -27.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 80.74% | -27.24% |
Сравнение комиссий UGLD и UPAL
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UPAL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и UPAL
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности UPAL в 0.26%
| Позиция | TTM |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and UPAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPAL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.24% for UGLD.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.95% for UPAL.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и UPAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор