PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFCS с CCEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UFCS с CCEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFCS (United Fire Group, Inc.) and CCEC (Capital Clean Energy Carriers Corp) are both stocks. UFCS operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CCEC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, UFCS returned 55.27% vs -0.07% for CCEC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFCS и CCEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Fire Group, Inc. (UFCS) и Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFCS показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у CCEC с доходностью 6.97%.

UFCS

1 день
-1.19%
1 месяц
10.07%
С начала года
19.42%
6 месяцев
20.58%
1 год
55.27%
3 года*
27.74%
5 лет*
9.72%
10 лет*
3.47%

CCEC

1 день
-5.37%
1 месяц
12.31%
С начала года
6.97%
6 месяцев
8.21%
1 год
-0.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFCS и CCEC

2026 (YTD)20252024
UFCS
United Fire Group, Inc.		19.42%30.48%41.03%
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		6.97%17.01%9.04%

Correlation

The correlation between UFCS and CCEC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2024 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

UFCS:

$6.59

CCEC:

$4.01

Коэффициент P/E

UFCS:

6.55

CCEC:

5.45

Коэффициент PEG

UFCS:

0.03

CCEC:

0.12

Коэффициент P/S

UFCS:

0.60

CCEC:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

UFCS:

$1.43B

CCEC:

$418.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFCS:

$325.77M

CCEC:

$240.75M

EBITDA (12 мес.)

UFCS:

$140.18M

CCEC:

$338.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Fire Group, Inc.

Capital Clean Energy Carriers Corp

Часто сравнивают с UFCS:
UFCS с SCHBUFCS с CIENUFCS с FORMUFCS с AVOUFCS с CCOUFCS с CCOIUFCS с GLDD
Часто сравнивают с CCEC:
CCEC с AVOCCEC с JAMFCCEC с PNTGCCEC с ROSTCCEC с CCOICCEC с NKTRCCEC с CCO

Доходность на риск

UFCS vs. CCEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFCS
Ранг доходности на риск UFCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFCS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFCS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFCS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFCS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFCS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CCEC
Ранг доходности на риск CCEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFCS c CCEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Fire Group, Inc. (UFCS) и Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFCSCCECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.00

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.30

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.03

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

-0.00

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

-0.01

+13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFCS vs. CCEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFCS на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа CCEC равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFCS и CCEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFCSCCECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-0.00

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.49

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UFCS и CCEC

Максимальная просадка UFCS за все время составила -69.89%, что больше максимальной просадки CCEC в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFCS и CCEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFCSCCECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.89%

-28.04%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-28.04%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-8.55%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.49%

-8.48%

-18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

12.59%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UFCS и CCEC

United Fire Group, Inc. (UFCS) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Capital Clean Energy Carriers Corp (CCEC) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что UFCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFCSCCECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

10.99%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.47%

28.38%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.90%

41.38%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.52%

39.81%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

39.81%

-0.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFCS и CCEC

Дивидендная доходность UFCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности CCEC в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEC
Capital Clean Energy Carriers Corp		3.43%2.87%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFCS
United Fire Group, Inc.		1.57%1.76%2.25%3.18%2.30%2.59%4.54%2.97%7.59%2.39%1.97%2.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFCS и CCEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Fire Group, Inc. и Capital Clean Energy Carriers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
369.44M
99.51M
(UFCS) Общая выручка
(CCEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFCS и CCEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Fire Group, Inc. и Capital Clean Energy Carriers Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
53.9%
Активы портфеля
UFCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о валовой прибыли в 53.60M при выручке в 99.51M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.

UFCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 369.44M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CCEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила об операционной прибыли в 50.01M при выручке в 99.51M, что соответствует операционной рентабельности 50.3%.

UFCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Fire Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.05M при выручке в 369.44M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

CCEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Clean Energy Carriers Corp сообщила о чистой прибыли в 23.76M при выручке в 99.51M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

Часто задаваемые вопросы

UFCS and CCEC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFCS has higher volatility (13.84%) compared to CCEC (10.99%). In terms of maximum drawdown, UFCS dropped -69.89% vs CCEC's -28.04%.

UFCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFCS и CCEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор