Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.72
- Коэффициент P/E
- 5.52
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $216.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $167.02M
- Годовой диапазон
- $25.01 - $40.63
- Целевая цена
- $37.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Fire Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Fire Group, Inc. (UFCS) показал доход в 2.49% с начала года и 28.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFCS составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
United Fire Group, Inc.
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 23.02%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 1.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +56.6%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UFCS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 4 авг. 2022 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.13% | 8.70% | -4.63% | 2.49% | |||||||||
| 2025 | -12.79% | 13.14% | 5.54% | -6.08% | 2.82% | 1.46% | -7.49% | 16.39% | -1.04% | -0.62% | 20.91% | -0.10% | 30.48% |
| 2024 | 11.38% | 3.93% | -5.87% | 1.47% | 1.45% | -3.42% | 4.28% | -7.94% | 2.25% | -6.16% | 56.64% | -7.03% | 45.32% |
| 2023 | 15.10% | -9.37% | -6.43% | 1.32% | -20.15% | 6.29% | 6.09% | -17.10% | -0.10% | 1.97% | 4.53% | -3.69% | -24.30% |
| 2022 | 7.55% | 10.71% | 13.14% | -5.73% | 10.65% | 6.13% | -4.09% | -10.36% | -1.84% | -5.67% | 12.73% | -9.97% | 20.49% |
| 2021 | 9.72% | 6.94% | 18.72% | -13.05% | 1.29% | -9.08% | -10.13% | 4.17% | -10.49% | -11.56% | 2.40% | 11.62% | -5.52% |
Метрики бенчмарка
United Fire Group, Inc.: годовая альфа составляет 8.17%, бета — 0.87, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (57.22%) было выше, чем в снижении (46.45%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.17%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 57.22%
- Участие в снижении
- 46.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFCS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Fire Group, Inc. (UFCS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UFCS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.40 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 6.61 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UFCS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Fire Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.63 | $0.60 | $1.14 | $1.30 | $4.21 | $1.09 | $0.97 | $0.86 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.76% | 2.25% | 3.18% | 2.30% | 2.59% | 4.54% | 2.97% | 7.59% | 2.39% | 1.97% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Fire Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Fire Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Fire Group, Inc. коэффициент выплат составляет 13.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что United Fire Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Fire Group, Inc. показал максимальную просадку в 69.89%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.
Текущая просадка United Fire Group, Inc. составляет 21.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.89% | 14 нояб. 2005 г. | 761 | 20 нояб. 2008 г. | 1741 | 22 окт. 2015 г. | 2502 |
| -64.71% | 3 дек. 1997 г. | 650 | 30 июн. 2000 г. | 795 | 3 сент. 2003 г. | 1445 |
| -64.51% | 2 авг. 2018 г. | 570 | 4 нояб. 2020 г. | — | — | — |
| -25.89% | 5 апр. 1991 г. | 87 | 7 авг. 1991 г. | 164 | 31 мар. 1992 г. | 251 |
| -24.67% | 13 июн. 1996 г. | 122 | 4 дек. 1996 г. | 123 | 2 июн. 1997 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Fire Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Fire Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UFCS в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UFCS коэффициент P/E составляет 5.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UFCS по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UFCS коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UFCS по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у UFCS коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |