Сравнение UBEW с XPAY
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 8.41%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 8.41% | 1.69% |
Correlation
The correlation between UBEW and XPAY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. XPAY — Ранг доходности на риск
UBEW
XPAY
Сравнение UBEW c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.10 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и XPAY
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -18.20% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -2.85% | -33.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -2.37% | -22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и XPAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 12.12% | +30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 16.79% | +25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 16.79% | +25.37% |
Сравнение комиссий UBEW и XPAY
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и XPAY
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности XPAY в 20.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.82% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and XPAY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 20.82% for XPAY.
Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.49% for XPAY.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор