Сравнение UBEW с BWET
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. UBEW is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 942.01%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 942.01%
- 6 месяцев
- 777.15%
- 1 год
- 1,888.50%
- 3 года*
- 137.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 942.01% | 15.58% |
Correlation
The correlation between UBEW and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. BWET — Ранг доходности на риск
UBEW
BWET
Сравнение UBEW c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 1.95 | -3.05 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и BWET
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -56.90% | +19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -5.28% | -30.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -24.03% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 98.89% | -56.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 70.71% | -28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 70.71% | -28.55% |
Сравнение комиссий UBEW и BWET
UBEW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и BWET
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBEW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBEW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 0.00% for BWET.
They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор