Сравнение UBEW с FTXN
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. UBEW is actively managed, while FTXN is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и FTXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у FTXN с доходностью 29.57%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXN
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 24.63%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и FTXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 29.57% | 0.92% |
Correlation
The correlation between UBEW and FTXN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. FTXN — Ранг доходности на риск
UBEW
FTXN
Сравнение UBEW c FTXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.27 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и FTXN
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и FTXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -73.49% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -9.56% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -19.23% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и FTXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | FTXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 22.98% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 29.68% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 31.80% | +10.36% |
Сравнение комиссий UBEW и FTXN
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и FTXN
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности FTXN в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 2.09% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and FTXN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 2.09% for FTXN.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.60% for FTXN.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и FTXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор