Сравнение UBEW с ERX
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). UBEW is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 60.67%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 60.67%
- 6 месяцев
- 53.82%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- -10.29%
Сравнение доходности по годам UBEW и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 60.67% | 1.12% |
Correlation
The correlation between UBEW and ERX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. ERX — Ранг доходности на риск
UBEW
ERX
Сравнение UBEW c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.09 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и ERX
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -99.54% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -91.89% | +56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -67.03% | +41.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 41.05% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 51.99% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 69.14% | -26.98% |
Сравнение комиссий UBEW и ERX
UBEW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и ERX
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности ERX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.67% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and ERX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBEW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBEW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 1.67% for ERX.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор