Сравнение UBEW с DRLL
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. UBEW is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBEW и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.37% | -0.11% |
Correlation
The correlation between UBEW and DRLL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. DRLL — Ранг доходности на риск
UBEW
DRLL
Сравнение UBEW c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.54 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и DRLL
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -23.73% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -10.12% | -25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -8.02% | -17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 22.29% | +19.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 23.76% | +18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 23.76% | +18.40% |
Сравнение комиссий UBEW и DRLL
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и DRLL
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности DRLL в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.39% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and DRLL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 2.39% for DRLL.
They also come from different issuers: Roundhill and Strive. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор