Сравнение UBEW с DBO
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. UBEW is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 76.15%
- 6 месяцев
- 69.63%
- 1 год
- 72.26%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам UBEW и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 76.15% | -5.50% |
Correlation
The correlation between UBEW and DBO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. DBO — Ранг доходности на риск
UBEW
DBO
Сравнение UBEW c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.01 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и DBO
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -90.18% | +52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -53.65% | +17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -62.25% | +37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 34.63% | +7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 32.31% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 31.79% | +10.37% |
Сравнение комиссий UBEW и DBO
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и DBO
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности DBO в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 1.99% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and DBO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 1.99% for DBO.
They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор