Сравнение UBEW с IXC
UBEW (Roundhill UBER WeeklyPay ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - UBEW is a fund fund actively managed by Roundhill, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. UBEW is actively managed, while IXC is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UBEW charges 0.99%/yr vs 0.46%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности UBEW и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBEW показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.38%.
UBEW
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -17.10%
- 6 месяцев
- -27.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 29.38%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 47.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам UBEW и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | -17.10% | -17.23% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.38% | 2.00% |
Correlation
The correlation between UBEW and IXC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBEW vs. IXC — Ранг доходности на риск
UBEW
IXC
Сравнение UBEW c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UBER WeeklyPay ETF (UBEW) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBEW | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | 0.32 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок UBEW и IXC
Максимальная просадка UBEW за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBEW и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBEW | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -67.88% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -6.88% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -17.48% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBEW и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBEW | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.16% | 18.79% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 23.51% | +18.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.16% | 26.85% | +15.31% |
Сравнение комиссий UBEW и IXC
UBEW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IXC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBEW и IXC
Дивидендная доходность UBEW за последние двенадцать месяцев составляет около 32.36%, что больше доходности IXC в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.85% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 32.36% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBEW and IXC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for UBEW.
UBEW has the higher dividend yield at 32.36%, compared with 2.85% for IXC.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for UBEW and 0.46% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для UBEW и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор