Сравнение TWUSX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г.. TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности TWUSX и TWCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWUSX и TWCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 0.02% | 4.94% | 3.59% | 3.70% | -4.31% | -0.09% | 3.36% | 2.91% | 1.12% | 0.22% |
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TWUSX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у TWCUX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции TWUSX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 1.48% против 16.15% соответственно.
TWUSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.48%
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWUSX и TWCUX
TWUSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Доходность на риск
TWUSX vs. TWCUX — Ранг доходности на риск
TWUSX
TWCUX
Сравнение TWUSX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWUSX | TWCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.68 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.16 | 1.15 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.01 | +2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 3.53 | +9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWUSX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 0.68 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.51 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TWUSX и TWCUX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWUSX и TWCUX
Дивидендная доходность TWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TWCUX в 12.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWUSX American Century Short-Term Government Fund | 3.34% | 3.70% | 4.06% | 3.83% | 1.12% | 1.05% | 0.72% | 1.81% | 1.74% | 1.06% | 0.57% | 0.53% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок TWUSX и TWCUX
Максимальная просадка TWUSX за все время составила -91.08%, что больше максимальной просадки TWCUX в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWUSX и TWCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWUSX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.08% | -62.11% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -15.72% | +14.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.85% | -35.23% | +29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.85% | -35.23% | +29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -12.36% | -62.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.79% | -16.86% | -64.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 4.49% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWUSX и TWCUX
Текущая волатильность для American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) составляет 0.52%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWUSX | TWCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 7.21% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 13.26% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 23.37% | -21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 22.59% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 22.03% | -20.23% |