PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWHIX с AOGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWHIX с AOGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX).

TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г.. AOGIX управляется American Century. Фонд был запущен 29 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TWHIX и AOGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWHIX и AOGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWHIX
American Century Heritage Fund		-10.01%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		-4.16%14.77%12.26%15.18%-17.29%13.87%18.17%23.79%-5.69%16.89%

Доходность по периодам

С начала года, TWHIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у AOGIX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции TWHIX превзошли акции AOGIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.66% соответственно.

TWHIX

1 день
-1.22%
1 месяц
-9.79%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.12%
1 год
4.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.81%
10 лет*
10.49%

AOGIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-2.39%
1 год
11.09%
3 года*
10.36%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Heritage Fund

American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ
Часто сравнивают с AOGIX:
AOGIX с RHIAOGIX с VTSAXAOGIX с FZROXAOGIX с VGTAOGIX с SCHFAOGIX с TIBIXAOGIX с BWBIX

Сравнение комиссий TWHIX и AOGIX

TWHIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AOGIX в 0.00%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive

Доходность на риск

TWHIX vs. AOGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AOGIX
Ранг доходности на риск AOGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOGIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWHIX c AOGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Heritage Fund (TWHIX) и American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWHIXAOGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.85

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.26

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.05

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

4.46

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWHIX vs. AOGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWHIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AOGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWHIX и AOGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWHIXAOGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.41

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между TWHIX и AOGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWHIX и AOGIX

Дивидендная доходность TWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.60%, что больше доходности AOGIX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWHIX
American Century Heritage Fund		24.60%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%
AOGIX
American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive		9.02%8.64%2.60%2.12%11.69%10.35%9.37%12.98%9.78%1.44%4.35%10.54%

Просадки

Сравнение просадок TWHIX и AOGIX

Максимальная просадка TWHIX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки AOGIX в -46.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWHIX и AOGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWHIXAOGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-46.90%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.43%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.34%

-25.21%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-29.68%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-8.56%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-6.38%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.21%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TWHIX и AOGIX

American Century Heritage Fund (TWHIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с American Century Investments One Choice Portfolio: Aggressive (AOGIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWHIXAOGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.36%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

7.55%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

13.16%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

12.67%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

13.70%

+9.03%