PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCIX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCIX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select Fund (TWCIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCIX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select Fund (TWCIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCIX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCIX
American Century Select Fund		-7.87%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%12.59%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, TWCIX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

TWCIX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-6.59%
1 год
17.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.03%

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCUXTWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHG
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий TWCIX и FLCNX

TWCIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

TWCIX
American Century Select Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

TWCIX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCIX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCIXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.02

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.85

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

6.96

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCIX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCIXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между TWCIX и FLCNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCIX и FLCNX

Дивидендная доходность TWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		10.89%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCIX и FLCNX

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -57.31%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCIXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.31%

-32.07%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-11.73%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-32.07%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-7.82%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.42%

-6.76%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.12%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCIX и FLCNX

American Century Select Fund (TWCIX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TWCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCIXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.72%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.42%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

20.47%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

19.09%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

20.52%

+0.46%