Сравнение TWCIX с TWCGX

С начала года, TWCIX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у TWCGX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции TWCIX превзошли акции TWCGX по среднегодовой доходности: 8.55% против 8.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TWCIX, и TWCGX имеют комиссию равную 0.94%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCIX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCGX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCIX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TWCIX, ни TWCGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TWCIX за все время составила -60.97%, примерно равная максимальной просадке TWCGX в -58.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCIX и TWCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Century Select Fund (TWCIX) и American Century Growth Fund (TWCGX) имеют волатильность 5.34% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.