PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSPA с CGUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с CGUS

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS).

TSPA и CGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. CGUS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPA или CGUS.

Корреляция

Корреляция между TSPA и CGUS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TSPA:

10.41%

CGUS:

11.24%

Макс. просадка

TSPA:

-0.82%

CGUS:

-0.95%

Текущая просадка

TSPA:

-0.17%

CGUS:

-0.33%

Доходность по периодам

TSPA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSPA и CGUS

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
CGUS
Capital Group Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSPA и CGUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг риск-скорректированной доходности TSPA, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSPA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг риск-скорректированной доходности CGUS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSPA c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и CGUS

Ни TSPA, ни CGUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSPA и CGUS

Максимальная просадка TSPA за все время составила -0.82%, что меньше максимальной просадки CGUS в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и CGUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и CGUS

Загрузка...