Сравнение TSLO с SMAX
TSLO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLO charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности TSLO и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLO показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.09%.
TSLO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLO и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | -5.63% | 20.81% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 2.87% |
Correlation
The correlation between TSLO and SMAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLO vs. SMAX — Ранг доходности на риск
TSLO
SMAX
Сравнение TSLO c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF (TSLO) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 2.01 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок TSLO и SMAX
Максимальная просадка TSLO за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLO и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -3.90% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -0.09% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.40% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLO и SMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLO | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 2.67% | +35.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 3.67% | +34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 3.67% | +34.41% |
Сравнение комиссий TSLO и SMAX
TSLO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLO и SMAX
Дивидендная доходность TSLO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.92%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
TSLO Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF | 20.92% | 19.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLO and SMAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for TSLO.
TSLO has the higher dividend yield at 20.92%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.77% for TSLO and 0.50% for SMAX.
Подберите оптимальное распределение для TSLO и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор