Сравнение TRULX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Pin Oak Equity (POGSX).
TRULX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2009 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности TRULX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRULX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | -2.81% | 21.53% | 22.97% | 22.61% | -15.14% | 25.57% | 15.57% | 29.51% | -3.38% | 19.85% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TRULX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRULX имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции POGSX немного отстают с 13.32%.
TRULX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.34%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRULX и POGSX
TRULX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
TRULX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
TRULX
POGSX
Сравнение TRULX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRULX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.85 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.90 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.38 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 13.83 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRULX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.85 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.30 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TRULX и POGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRULX и POGSX
Дивидендная доходность TRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRULX T. Rowe Price US Large-Cap Core | 15.48% | 15.04% | 6.66% | 0.45% | 4.27% | 7.28% | 0.85% | 3.55% | 7.89% | 2.10% | 0.94% | 5.23% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок TRULX и POGSX
Максимальная просадка TRULX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRULX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRULX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -89.46% | +55.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -10.96% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -29.81% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -33.05% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.97% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -36.91% | +33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.68% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRULX и POGSX
T. Rowe Price US Large-Cap Core (TRULX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что TRULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRULX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.50% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 13.08% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.70% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.88% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.57% | -1.47% |