Сравнение TRUF с BIZD
TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds from VanEck. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TRUF charges 0.10%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности TRUF и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- -4.99%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам TRUF и BIZD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between TRUF and BIZD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUF vs. BIZD — Ранг доходности на риск
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIZD
Сравнение TRUF c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Financials TruSector ETF (TRUF) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRUF | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRUF и BIZD
Максимальная просадка TRUF за все время составила -3.24%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUF и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUF | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.24% | -55.44% | +52.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -15.73% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -6.82% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUF и BIZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUF | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 18.74% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.49% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 21.78% | -8.10% |
Сравнение комиссий TRUF и BIZD
TRUF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUF и BIZD
Дивидендная доходность TRUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BIZD в 11.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.98% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUF and BIZD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.98%, compared with 0.36% for TRUF.
Their fees differ too: 0.10% for TRUF and 12.86% for BIZD.
Подберите оптимальное распределение для TRUF и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор